Ressources Colt annonce la finalisation du financement de 8,7 en millions de dollars
03.05.2012/01/10.000.000 MONTREAL - Colt Resources Inc. («Colt» ou la «Société») (TSXV: GTP) (FRA: P0,50) (OTCQX: COLTF) est heureuse d'annoncer qu'elle a annoncé le placement privé «Bought Deal» annoncé précédemment de 5.000.000 XNUMX XNUMX actions ordinaires (les «actions») de la société au prix de XNUMX $ l'action pour un produit brut de XNUMX XNUMX XNUMX $ (le «placement»). L'Offre a été réalisée par un consortium de signataires dirigé par Valeurs Mobilières TD Inc. et comprend Valeurs mobilières Desjardins Inc. et Versant Partners Inc. (collectivement les «signataires»).
Aux termes de la convention d’achat conclue entre la société et les signataires, la société a également versé aux signataires une commission en numéraire% 6 et octroyé des options de rémunération aux signataires pour leur permettre d’acquérir un total d’actions 800.000 à tout moment avant la 2. Novembre 2013 permettre.
Parallèlement à l'offre, la société souhaite aujourd'hui achever le placement privé sans courtier annoncé précédemment de 7.400.000 0,50 3.700.000 actions auprès d'investisseurs européens au prix de 8.700.000 USD par action pour un produit brut de 6 440.000 2 USD (le «Not -placement privé médiatisé "). Le produit brut total du placement et du placement privé sans courtier s'élève à 2013 XNUMX XNUMX $. La majorité des placements privés non négociés ont été souscrits par l'un des principaux conglomérats industriels du Portugal. Dans le cadre du placement privé sans intermédiaire, la société a décidé de verser à certains fondateurs une commission en espèces de XNUMX% et d'attribuer une compensation d'options, avec laquelle l'investisseur peut acheter un total de XNUMX actions à tout moment avant le XNUMX mai XNUMX avoir.
Le produit net de l'offre et du placement privé sans intermédiaire serviront à l'exploration et au développement des projets de la société, plus spécifiquement à l'expansion et à l'accélération du programme de forage actuel de la société sur le projet aurifère Boa Fe Montemor de la société, et à des fins générales. fonds de roulement.
Les actions de placement privé non placées offertes et vendues sont soumises à une période de détention de quatre mois conformément aux lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables.
Les actions ne seront pas enregistrées sous 1933, dans sa version modifiée, conformément au US Securities Act et ne peuvent être ni offertes ni vendues aux États-Unis sans une inscription ou une dispense d'inscription valable.
Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d’offre d’achat de titres aux États-Unis. Les titres ne sont pas et ne seront pas enregistrés sous 1933 United States Securities Act, dans sa version modifiée, et ne peuvent être utilisés aux États-Unis. Les États non exemptés de cet enregistrement sont offerts ou vendus.
À propos de Ressources Colt Inc.
Ressources Colt Inc. est une société canadienne junior d'exploration engagée dans l'acquisition, l'exploration et la mise en valeur de propriétés minières axées sur le tungstène et l'or. Il se concentre actuellement sur des projets d'exploration avancés au Portugal, où il est le plus important locataire de propriétés minières.
Les actions de la société sont négociées à la TSX-V - symbole: GTP, l'OTCQX - symbole: COLTF.PK et à la Bourse de Francfort - symbole: P01.
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Nikolas Perrault,
Président et PDG
Ressources Colt Inc.
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Communications financières Renmark inc.
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www.renmarkfinancial.com
Declan Costelloe CEng,
Vice-président exécutif et chef de l'exploitation
Ressources Colt Inc.
Tél: + 351-219-119813
Télécopieur: (514) 843-7704
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Natalia Sokolova
VICE-PRÉSIDENT RELATIONS INVESTISSEURS
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Télécopieur: (514) 843-7704
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DÉCLARATIONS ORIENTÉES: Ce communiqué de presse peut contenir des déclarations prospectives, y compris des déclarations sur les plans, dépenses, objectifs et résultats futurs de Colt Resources Inc. (la «Société») et les hypothèses qui en découlent. Les déclarations prospectives peuvent être identifiées par des termes tels que «pourrait», «serait», «devrait», «sera», «probable», «croire», «s'attendre», «anticiper», «avoir l'intention», «planifier», «(un ) estimer »et des verbes et expressions similaires, y compris leur forme négative. Les déclarations prospectives ne sont pas des garanties de résultats futurs et ne représentent pas nécessairement des déclarations exactes quant à savoir si, quand ou comment ces résultats futurs seront atteints. Les déclarations prospectives sont basées sur les informations actuellement disponibles et / ou les attentes de la direction à l'égard d'événements futurs. Ils sont soumis à des risques et incertitudes connus et inconnus, et sont influencés par des facteurs imprévisibles, dont beaucoup sont indépendants de la volonté de la société. Ces risques, incertitudes et facteurs comprennent, mais sans s'y limiter, les «facteurs de risque» décrits dans la notice annuelle révisée de la société datée du 20 avril 2011 (disponible sur www.sedar.com). Tous ces risques, incertitudes et facteurs pourraient faire en sorte que les événements et les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux projetés dans les déclarations prospectives. La société n'a pas l'intention ni ne s'engage à mettre à jour les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse au fur et à mesure que de nouvelles informations sont disponibles, sauf si la loi l'exige.
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