Montréal, Québec, Canada - Colt Resources Inc. («Colt» ou la «Société») (TSX-V: GTP) (FRA: P01) (OTCQX: COLTF) est heureuse d'annoncer qu'elle a conclu une transaction initiale de 2,5 $ US .4 million de son financement par billets de premier rang - annoncé précédemment le 2013 juillet XNUMX - (le «placement») a été réalisé. L'offre est gérée par TerraNova Capital Partners, Inc. et offerte par l'intermédiaire de sa filiale de courtage / courtier TerraNova Capital Equities, Inc. (collectivement «TerraNova»).
Le placement découle de l'émission et de la vente de dix parts composées de billets de premier rang et de bons de souscription (les «parts»). Chaque unité se compose de 250.000 10 $, valeur nominale de 555.555%, de billets de premier rang garantis (les «billets») et d'options sur actions ordinaires (les «bons de souscription») pour acheter jusqu'à 5.550.000 0,45 actions ordinaires de la société (les «actions ordinaires»). Les bons de souscription permettent à leur porteur d'acheter 1 2018 0,90 actions ordinaires à un prix d'exercice de 30 $ US par action ordinaire s'ils sont achetés au plus tard le XNUMXer novembre XNUMX. Les bons de souscription, au gré de la société, peuvent faire l'objet d'un exercice accéléré six mois après le dernier Réalisation de l'offre si le VWAP de l'action ordinaire est égal ou supérieur à XNUMX $ US pour une période de XNUMX jours.
Les conditions des billets sont décrites dans le communiqué de presse de la société publié sur 4. Juillet 2013 été annoncé.
Richard Quesnel, président exécutif de la société, a souscrit huit parts, ce qui représente un million de dollars 2,0 pour les obligations et des bons de souscription d’actions ordinaires 4.444.444. Il ne détient ni n'exerce actuellement de contrôle ni directement, ni indirectement sur des actions ordinaires de la société.
Dans le cadre de l'offre et en plus d'une commission de courtage, TerraNova recevra les droits de souscription pour les actions ordinaires lui donnant le droit d'acheter des actions ordinaires de 111.111 au prix d'exercice de 0,45 USD par action ordinaire, au plus tard le 1. Novembre 2016.
Les titres émis et vendus dans le cadre du placement sont assujettis à une période de détention de quatre mois en vertu de la législation en valeurs mobilières canadienne applicable.
La participation de M. Quesnel dans le cadre de l'offre constitue une «transaction entre parties liées» au sens de l'Instrument multilatéral 61-101 «Protection des droits des minorités des porteurs de titres dans des transactions spéciales» («Instrument multilatéral 61-101») et de la Politique 5.9 - Protection des minorités Titulaire de titres dans des transactions spécialisées à la Bourse de croissance TSX. Dans le cadre de cette "transaction entre parties liées", la société se fonde sur l'évaluation et l'approbation formelles de l'exemption minoritaire ou des paragraphes 5.5 (a) et 5.7 (1) (a) de l'instrument multilatéral 61-101, en tant que valeur marchande de M. Une partie de l'offre à laquelle Quesnel a souscrit ne concerne pas plus de 25% de la capitalisation boursière de l'entreprise. L'offre, y compris sa participation, a été approuvée à l'unanimité par les administrateurs de la société, M. Quesnel s'abstenant.
Une déclaration de changement important concernant cette offre (y compris l'implication de M. Quesnel dans celle-ci) sera déposée par la Société, mais n'a pas pu être soumise plus tôt que 21 jours avant la première clôture de l'offre car M. Quesnel n'était pas au courant de l'offre de la société à cette époque.
Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d’offre d’achat des titres aux États-Unis, qui ne sont pas et ne seront pas conservés conformément au US Securities Act de 1933, tel que modifié, ou aux lois fédérales sur les valeurs mobilières applicables. et ne peut être ni offert ni vendu aux États-Unis à moins qu'une exception à cet enregistrement soit disponible.
À propos de Ressources Colt Inc.
Ressources Colt Inc. est une société canadienne junior d'exploration engagée dans l'acquisition, l'exploration et la mise en valeur de propriétés minières axées sur le tungstène et l'or. Il se concentre actuellement sur des projets d'exploration avancés au Portugal, où il est l'un des plus importants locataires de propriétés minières.
Les actions de la société sont négociées à la TSX-V - symbole: GTP, l'OTCQX - symbole: COLTF.PK et à la Bourse de Francfort - symbole: P01.
Pour plus d'informations, veuillez contacter:
Richard Quesnel
Président exécutif
Ressources Colt Inc.
Tél. : +1 (514) 843-7178
Fax: + 1 (514) 843-7704
[email protected]
Aurelio Useche
Directrice financier
Ressources Colt Inc.
Tél. : +1 (514) 843-7178
Fax: + 1 (514) 843-7704
[email protected]
Nikolas Perrault CFA,
Président et PDG
Ressources Colt Inc.
Tél: + 351-219-119810
Fax: + 1 (514) 635-6100
[email protected]
ÉNONCÉS PROSPECTIFS: Ce communiqué de presse peut contenir des déclarations prospectives, c'est-à-dire des déclarations sur les plans, dépenses, objectifs et résultats futurs de Colt Resources Inc. (la «Société») et les hypothèses qui en découlent. Les déclarations prospectives peuvent être identifiées par des termes tels que «pourrait», «serait», «devrait», «sera», «probable», «croire», «s'attendre», «anticiper», «avoir l'intention», «planifier», «(un ) estimer »et les verbes et expressions similaires, y compris leur forme négative. Les déclarations prospectives ne sont pas des garanties de résultats futurs et ne représentent pas nécessairement des déclarations exactes quant à savoir si, quand ou comment ces résultats futurs seront atteints. Les déclarations prospectives sont basées sur les informations actuellement disponibles et / ou les attentes de la direction à l'égard d'événements futurs. Ils sont soumis à des risques et incertitudes connus et inconnus, et sont influencés par des facteurs imprévisibles, dont beaucoup sont indépendants de la volonté de la société. Ces risques, incertitudes et facteurs comprennent, mais sans s'y limiter, les «facteurs de risque» décrits dans la notice annuelle révisée de la société datée du 20 avril 2011 (disponible sur www.sedar.com). Tous ces risques, incertitudes et facteurs pourraient faire en sorte que les événements et les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux projetés dans les déclarations prospectives. La société n'a pas l'intention ni ne s'engage à mettre à jour les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse au fur et à mesure que de nouvelles informations sont disponibles, sauf si la loi l'exige.
Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.
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