Les États-Unis comptent à 90% sur les importations de PGE (éléments du groupe du platine), qui sont essentiels pour la purification des gaz d'échappement des véhicules automobiles, la fabrication de verre, d’engrais, de carburants à indice d’octane élevé et de divers produits chimiques, notamment des médicaments anticancéreux. Ils sont couramment utilisés dans les bijoux et l’électronique tels que les disques durs, les circuits et les téléphones cellulaires. Les PGE pourraient également jouer un rôle crucial dans la technologie des piles à combustible afin de générer une énergie propre pour les voitures, les maisons et les entreprises. L’inventaire initial et l’évaluation géologique des ressources en éléments du groupe du platine (EGP), connues et non détectées, estiment qu’il peut exister plus de 150.000 tonnes d’EGP dans les deux pays d’Afrique du Sud qui produisent la majeure partie de l’offre mondiale de ces éléments critiques. C'est plus de 20 fois le tonnage total produit dans ces pays depuis le début de l'exploitation des PGE dans les 1920. Les ressources identifiées, compte tenu des taux de croissance actuels et de l’offre, y compris le recyclage, permettront de répondre à la demande mondiale pendant de nombreuses décennies, indique l’étude. Environ 90% des ÉGP de la Terre se produisent dans des zones limitées de trois pays seulement: le complexe de Bushveld en Afrique du Sud, le Grand barrage du Zimbabwe et la région de Norilsk en Russie.
L’excédent sur le marché mondial du platine diminue 2019 avec une forte demande d’investissement
Croissance des ETF au deuxième trimestre pour le platine après une croissance record au premier trimestre
Offre minière SA plus 1% sur un an après la libération ponctuelle des avoirs en pipeline
Le bénéfice net se contracte vers un marché équilibré suite aux gains de la demande d'investissement
Le World Platinum Investment Council (WPIC) a publié aujourd’hui son 2019 Platinum Quarterly pour le deuxième trimestre, ses prévisions annuelles révisées 2019 et ses chiffres officiels 2018.
Le rapport publié aujourd'hui fait état d'une augmentation significative de la demande totale de platine en 2019 en raison d'une demande d'investissement solide, ce qui compense largement la baisse attendue de la demande dans les segments de l'automobile et de la bijouterie de 4% et 5%, respectivement. La demande d'investissement sans précédent de 855 au premier semestre est due à une augmentation des avoirs en FNB, qui ont augmenté de 2019 koz.
L'offre de platine devrait augmenter d'un total de 4% cette année. Cependant, cette croissance est principalement due à la valorisation des métaux extraits que 2018 a accumulée dans le pipeline de traitement en Afrique du Sud. Perturbations potentielles de l’approvisionnement en énergie et des conflits du travail au cours du second semestre 2019 continue de présenter des risques qui pourraient affecter l’offre minière en Afrique du Sud.
Comme la demande devrait dépasser l'offre, le solde annuel du marché de 2019 diminuera pour atteindre un excédent de 345 koz par rapport à l'excédent prévu précédemment de 375 koz.
Au cours du deuxième trimestre de 2019, le raffinage d’une partie du portefeuille de gazoducs et l’augmentation du taux de recyclage des catalyseurs automatiques ont donné lieu à un excédent de 220 koz. En raison du déficit record de 590 koz au premier trimestre, le marché a enregistré un déficit de 370 koz au premier semestre.
Bien que la demande d’2019 au premier trimestre ait diminué de 50 koz par rapport à l’année précédente, le taux de décroissance continue de diminuer car il existe des preuves indépendantes d’émissions de NOx exceptionnellement faibles associées à de faibles émissions de CO2 du nouveau
Les véhicules diesel ont eu lieu. Les véhicules diesel joueront un rôle crucial dans la réduction des émissions de CO2 du parc de véhicules de l'UE, ce qui est nécessaire pour que les constructeurs automobiles évitent de lourdes amendes. Il y a eu une augmentation significative du nombre de rapports faisant état d'une utilisation plus large des voitures et des camions électriques à pile à combustible, ainsi que des applications tout-terrain, par exemple. B. dans les trains. Cela souligne la probabilité sans cesse croissante que les véhicules électriques à pile à combustible fassent partie d'une solution à groupes motopropulseurs multiples visant à atteindre zéro émission sur la route.
La demande de bijoux trimestrielle a continué de reculer d'une année sur l'autre, 30 koz ayant fléchi devant la demande plus faible du marché chinois. La demande industrielle au premier trimestre de 2019 a légèrement augmenté par rapport au premier trimestre, la demande de platine pour la fabrication de catalyseurs chimiques et de verre ayant été compensée par des baisses dans les autres segments de la demande industrielle.
Paul Wilson, président-directeur général de WPIC, a déclaré: "Le rapport publié aujourd'hui fait état d'une croissance continue de la demande en investissements, grâce à la reconnaissance par les investisseurs du potentiel de hausse de la demande et de prix du platine. Cela a été facilité par les marchés financiers incertains, qui ont enregistré des entrées cette année pour la plupart des FNB de métaux précieux, qui ont également grandement profité au platine. La demande en investissements institutionnels a connu un début sans précédent cette année avec les achats d’ETF au premier semestre de 720 koz.
Les constructeurs automobiles européens continuent de souligner que les véhicules diesel, avec leurs émissions de CO2 moins élevées, jouent un rôle crucial dans le respect des exigences en matière d'émissions de CO2 du parc automobile européen. Couplé à la substitution probable du platine au palladium dans les catalyseurs automatiques à essence, cela renforce le potentiel de croissance de la demande future en platine.
Nous continuons d'élargir nos partenariats de produits sur deux de nos marchés clés, la Chine et l'Amérique du Nord. Nous sommes heureux d'annoncer que deux nouveaux partenariats aux États-Unis avec A-Mark Precious Metals et Sunshine Minting Inc. aux États-Unis ont bien progressé. En Chine, le partenariat avec la Bank of China a amené la Banque agricole de Chine à partager ses connaissances sur le platine Offres d'investissement. Deux nouveaux partenaires, Shenzhen Jin Zheng Long et Dalian Qian Hai Jin, produisent maintenant des barres de platine pour la vente au détail en Chine. Ces partenariats augmenteront encore le nombre et la disponibilité des options d’investissement en platine pour les investisseurs dans ces régions et dans le monde. "
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À propos du World Platinum Investment Council
Le World Platinum Investment Council Ltd. (WPIC) est une institution mondiale du marché des investissements physiques en platine créée pour répondre à la demande croissante des investisseurs en matière d’informations objectives et fiables sur le marché du platine. La mission de WPIC est de susciter la demande des investisseurs pour le platine physique dans le monde entier grâce à des informations exploitables et au développement de produits ciblés. Le WPIC a été fondé à 2014 par les principaux producteurs de platine en Afrique du Sud. Les membres du WPIC sont: Anglo American Platinum, Impala Platinum, Lonmin, Northam Platinum, Royal Bafokeng Platinum et Sibanye-Stillwater.
Pour plus d'informations, voir www.platinuminvestment.com
Le bureau WPIC est situé à: 64 St James's Street, Londres, SW1A 1NF. À propos de SFA (Oxford)
SFA (Oxford) a été fondée l'année 2001 et est considérée comme l'un des organismes indépendants les plus importants sur le marché des métaux à base de platine. Les études de marché approfondies et l'intégrité du groupe sont étayées par des conseils détaillés, de la mine au marché, en passant par le recycleur, ainsi que par un réseau industriel sans précédent.
SFA dispose d'une équipe de neuf analystes dédiés au platine possédant une connaissance approfondie du secteur, chacun spécialisé dans une chaîne de valeur fondamentale, ainsi qu'un grand nombre d'employés internationaux. SFA peut apporter à ses clients des réponses aux questions les plus difficiles qui affectent l’avenir du secteur.
Aucune partie des données ou des commentaires ne peut être utilisée sans la permission écrite des auteurs à la seule fin d'accéder aux marchés des capitaux (lever des fonds).
Pour plus d'informations, voir: http://www.sfa-oxford.com
Source: SFA (Oxford). Notes: 1. Toutes les estimations sont basées sur les dernières informations disponibles. Ils seront examinés dans nos prochains rapports trimestriels au cas où des informations supplémentaires seraient rendues publiques. 2. Le WPIC n’a pas publié d’estimations trimestrielles pour 2013 ni pour les deux premiers trimestres de 2014. Toutefois, des estimations trimestrielles de Q3 2014 à Q4 2016 figurent dans les QP publiés précédemment, qui sont disponibles gratuitement sur le site Web de WPIC. Les estimations trimestrielles du premier trimestre de 2017 et les estimations semestrielles du premier semestre de 2017 figurent dans les tableaux 3 et 4 aux pages 14-15 (niveaux de l'offre, de la demande et en surface). 3. Les prévisions pour 2019 sont basées sur des données et des tendances historiques, ainsi que sur des modélisations plus ou moins précises selon la catégorie d'offre ou de demande. La demande d'investissement est probablement le segment le moins prévisible. Certaines vues historiques sont basées sur les données et la modélisation qui précèdent la publication WPIC de PQ.
À propos du platine
Le platine est l'un des métaux les plus rares au monde avec des propriétés spéciales, ce qui en fait une priorité élevée dans de nombreux segments de la demande. Les propriétés physiques et catalytiques uniques du platine ont leur valeur dans l'industrie
Applications justifiées. Dans le même temps, ses caractéristiques uniques en métaux précieux ont fait du platine un métal de prédilection pour les bijoux.
L'approvisionnement en platine provient de deux sources principales: l'extraction primaire et le recyclage, qui proviennent généralement des convertisseurs catalytiques mis au rebut et du recyclage des bijoux. Au cours des cinq dernières années, 72% et 78% de l’offre totale annuelle de platine (en onces troy) provenaient de la production minière primaire.
La demande mondiale de platine est stable et diversifiée. Il existe quatre segments principaux pour la demande de platine: les besoins en automobile, en industrie, en joaillerie et en investissement.
La demande de platine des convertisseurs catalytiques se situait entre 41% et 43% de la demande totale au cours des cinq dernières années. Les différentes autres utilisations industrielles du platine ont représenté en moyenne 22% de la demande mondiale totale (moyenne des cinq dernières années). Au cours de la même période, la demande annuelle mondiale de bijoux a représenté en moyenne 33% de la demande totale de platine. L'investissement est la plus petite catégorie de demande de platine et aussi la plus variable au cours des cinq dernières années. Il se situait entre 0% et 6% de la demande totale (hors variations des avoirs des investisseurs dans des coffres-forts).
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Texte: World Platinium Council / ISE - Septembre 2019
