CuOro annonce un accord de transaction avec le Pacific Road Resources Fund II
29.05.2012/6/XNUMX VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE) - CuOro Resources Corp. (TSX-V: CUA; FSE: XNUMXBC) («CuOro» ou la «Société»), Pacific Road Resources Fund II et Pacific Road Resources Fund II LP (avec Pacific Road Resources Fund II, «Pacific Road») sont heureux pour annoncer qu'ils ont conclu un accord définitif (l '«Accord») relatif à certains projets d'investissements que Pacific Road doit faire à CuOro. La Bourse de croissance TSX (la «TSXV») a approuvé conditionnellement les modalités de l'opération telles qu'elles sont énoncées dans la convention.
Conformément aux termes de l’accord, Pacific Road a accordé deux options différentes pour l’acquisition d’entités de la Société par le biais de placements privés sans intermédiaire qui sont soumis à certaines conditions énoncées dans l’accord. L'émission de parts est sujette à l'approbation des actionnaires et, en tout état de cause, à l'approbation finale de la Bourse de croissance TSX.
L’accord prévoit également l’acquisition par Pacific Road de deux à trois millions d’actions ordinaires de la société sur le marché secondaire. Ceci est également soumis à certaines conditions énoncées dans l'accord. Cela inclut la réception de l’approbation des actionnaires.
La première option pour acquérir des parts de la société (les "parts P1") consiste à investir Pacific Road dans la société de 5,0 à 7,5 Million $ au prix de 2,00 $ par part P1. Ceci est réservé aux règles de tarification de la TSXV. Chaque unité P1 sera composée d’une action ordinaire et d’un demi bon de souscription d’actions de la Société. Chaque bon de souscription pourra être exercé sur une action ordinaire pendant une période de deux ans à compter de la date d’émission au prix de 2,50 $, mais ne pourra pas être exercé au cours des premiers jours 65 suivant l’émission des parts de P1.
La deuxième option d’acquisition de parts de la Société (les "parts P2") prévoit la participation de Pacific Road dans la Société jusqu’à concurrence de 40,0 $ à un prix par unité de P2 égal au vingtième cours moyen pondéré des actions ordinaires de la Société. Société au moment de l’exercice de la deuxième option. Ceci est réservé aux règles de tarification de la TSXV. La deuxième option peut être exercée à tout moment dans les jours 45, après quoi, selon le cas, la Société a préparé une estimation des ressources, une évaluation économique initiale ou une étude de préfaisabilité et l'a soumise à Pacific Road. Chaque unité P2 sera composée d’une action ordinaire et d’un demi bon de souscription d’actions de la Société. Chaque bon de souscription entier peut être exercé pendant une période de deux ans à compter de la date d’émission à un prix égal à 125% du prix d’achat des parts de P2.
Le nombre final de parts devant être émises aux termes de chaque option si elles sont exercées, ainsi que le prix et la date d’expiration des titres émis aux termes de chaque option seront exercées au moment où cette option est exercée. Pacific Road sera annoncé. Dans le cas où Pacific Road achèterait tous les achats de titres envisagés sur le marché et exercerait les options d’achat de parts de la Société, Pacific Road détiendra finalement une participation majoritaire dans la Société au sens des statuts de la TSXV et des lois sur les valeurs mobilières applicables.
Le contrat contient des clauses d’assurance et de garantie de la société et de Pacific Road, ainsi que certaines conditions et obligations suspensives à respecter dans le cadre de la transaction. La Société a également accepté d’accorder des droits spécifiques aux actionnaires de Pacific Road, notamment une représentation au conseil d’administration de la Société, des droits d’enregistrement et des droits de souscription dépendant de la performance de la première option. L'accord comprend un droit d'annulation mutuelle et certains droits de renonciation en faveur de la société ou de Pacific Road.
Un exemplaire de la convention a été soumis à SEDAR en tant que contrat intégral de la société et peut être consulté à l'adresse www.sedar.com dans le profil SEDAR de la société.
À propos de CuOro Resources Corp.
CuOro Resources (TSX CROISSANCE: CUA) est une société d'exploration canadienne cotée en bourse qui développe actuellement deux projets en Colombie. Le projet de cuivre phare de la société, Santa Elena, est situé à Antioquia et héberge des gisements de SMV potentiellement à haute teneur. Le programme de forage en cours sur les compteurs 25.000 est en cours; les derniers résultats ont donné des valeurs de 102,9 m avec 1,44% Cu, y compris 14 m avec 2,9% Cuivre. La Société est autorisée à acquérir une participation de 100% dans la propriété Santa Elena. La société est hautement capitalisée avec un montant de 15 en espèces et est gérée par une équipe de gestion et technique expérimentée basée à Medellín, en Colombie. La stratégie de croissance à long terme consiste à continuer à identifier et à acquérir de nouveaux actifs en Amérique du Sud, en mettant l'accent sur le cuivre et l'or, en tenant compte des normes environnementales et sociales les plus strictes.
À propos de Pacific Roads Company
Les unités de Pacific Roads sont des fonds de capital-investissement qui investissent dans l’industrie minière mondiale. Ils fournissent des capitaux d’expansion et d’absorption pour les projets miniers, les infrastructures liées aux mines et les sociétés de services miniers dans les régions du monde riches en ressources. Les unités de Pacific Roads sont gérées et conseillées par Pacific Road Capital Management Pty Ltd ("PRCM"). L’équipe de PRCM, dont les bureaux se trouvent à Sydney (Australie), San Francisco et New York (États-Unis), est composée de professionnels expérimentés de l’investissement minier possédant une connaissance et une expérience approfondies des secteurs de l’exploitation minière et des infrastructures, notamment des opérations, du développement de projets et de la banque de transactions et investissements. fonction. Pour plus d'informations sur les unités Pacific Roads et PRCM, visitez leur site Web à l'adresse www.pacroad.com.au.
Au nom du conseil d’administration de CuOro,
Robert Sedgemore, président et chef de la direction
Pour plus d'informations, veuillez contacter:
CuOro Resources Corp.:
Dave Doherty
Tél: + 1-604-315-1237
Email: [email protected]
Fonds routier du Pacifique II:
Greg Dick
Tél: + 61-2-9241-1000
Email: [email protected]
Pour l'exactitude de la traduction, aucune responsabilité n'est assumée! S'il vous plaît noter le message original en anglais!
Le message original en anglais est disponible à l'adresse suivante:
http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=25212
La Bourse et ses organismes de réglementation (désignés dans les statuts de la Bourse de Toronto par les termes "fournisseurs de services de réglementation") n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.
Déclarations prospectives
Les déclarations contenues dans ce communiqué de presse qui ne sont pas des faits historiques sont des "déclarations prospectives" ou des "informations prospectives" au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables et sont fondées sur des attentes, des estimations et des projections au moment de la publication du présent communiqué. Les déclarations prospectives incluent, sans toutefois s'y limiter, les événements possibles, les déclarations relatives aux événements potentiels, les prix futurs de l'or et de l'argent, la performance des estimations des ressources minérales et le succès des activités d'exploration. Les termes "anticipés" ou "estimations" ou variations de ces termes et expressions ou déclarations selon lesquels des "actions", événements ou résultats "spécifiques" peuvent "ou" peuvent ", ainsi que des expressions similaires, désignent des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont nécessairement fondées sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui, bien que jugées raisonnables par la Société à la date de publication, sont soumises à des incertitudes et à des risques commerciaux, économiques et de marché importants. Les estimations et hypothèses de la société figurant dans le présent communiqué de presse qui pourraient se révéler incorrectes comprennent notamment le fait que la société ou Pacific Road ne respectent pas les termes de l'accord, que Pacific Road effectuera tous les investissements envisagés aux termes de l'accord et que Les actionnaires de la Société et la TSXV conviennent des placements privés proposés des parts. Des facteurs connus et inconnus pourraient entraîner une différence substantielle entre les résultats réels et ceux exprimés dans les déclarations prospectives. Ces facteurs incluent (sans toutefois s'y limiter): le non-respect par la Société et / ou Pacific Road des conditions de l'accord; Changements dans la jurisprudence nationale et locale, la fiscalité, le contrôle et la réglementation, ainsi que les développements politiques ou économiques au Canada, en Colombie ou dans d'autres pays où la société est active ou pourrait l'être à l'avenir; Les opportunités commerciales que l'entreprise pourrait exploiter ou qui pourraient lui être soumises; difficultés opérationnelles ou techniques liées à l'exploitation minière; la nature spéculative de l'exploration et de la mise en valeur de l'or, y compris les risques associés à l'obtention de licences et d'approbations; une diminution de la quantité ou de la teneur en minerai des réserves; ainsi que les différends sur les droits de concession, en particulier les droits sur les biens inaccessibles. L'exploration, la mise en valeur et l'exploitation de l'or présentent également des risques et des dangers, notamment des risques environnementaux, des accidents industriels, des formations géologiques inhabituelles ou inattendues, des pressions, des affaissements de terrain, des inondations et des pertes de lingots (ainsi que le risque de couverture ou de dommages inadéquats). Refus de responsabilité d'assurance). Bon nombre de ces incertitudes et risques peuvent avoir une incidence sur les résultats réels de l’entreprise et entraîner une différence importante entre ces résultats et ceux exprimés ou implicitement dans les déclarations prospectives de la société (ou au nom de la société). Rien ne garantit que les déclarations prospectives s'avéreront exactes. Les résultats réels et les événements futurs peuvent différer considérablement de ces déclarations. Les déclarations prospectives ont pour but de fournir des informations sur les attentes et les projets futurs de la direction. Toutes les déclarations prospectives du présent communiqué sont limitées par ces précautions et d’autres précisées dans nos publications canadiennes sur les valeurs mobilières. Ces facteurs ne sont pas destinés à constituer une liste complète de facteurs susceptibles d’affecter l’entreprise. Bien que la société estime que les attentes contenues dans ces déclarations prospectives sont basées sur des hypothèses raisonnables, les résultats réels peuvent différer.
