Batteries pour voitures électriques : du nickel d'Indonésie au lieu de Russie
La demande de nickel pour les cathodes va se multiplier d'ici 2030. Jusqu'à présent, l'industrie émergente des batteries de l'UE dépendait du nickel russe. En raison de la guerre en Ukraine, le nickel d'Indonésie est très populaire. Là-bas, cependant, l'exploitation minière menace les forêts vierges et les peuples autochtones isolés.
Le prix a triplé au cours des 10 dernières années. Cathode de nickel, Norilsk 99,96 %. Source : https://ise-metal-quotes.com
La popularité de Joko Widodo ne se limite pas à son pays d'origine, l'Indonésie, mais s'étend également aux gouvernements occidentaux. Le président du plus grand pays d'Asie du Sud-Est s'est récemment rendu en Allemagne, où il a inauguré le plus grand salon industriel du monde à Hanovre avec le chancelier fédéral Olaf Scholz. Dans son discours d'ouverture, la chancelière allemande a promis de faire tout son possible pour que l'accord de libre-échange entre l'Indonésie et l'UE, négocié depuis 2016, franchisse la ligne d'arrivée d'ici la fin de cette année.
Scholz et l'UE sont pressés en raison des riches gisements de nickel dont dispose l'État insulaire. L'Indonésie a extrait 1,6 million de tonnes de nickel en 2022, soit près de la moitié de la production mondiale. Les plus grandes réserves de nickel au monde se trouvent également ici. Le métal présente un grand intérêt pour l'industrie automobile et son électrification. Dans les batteries pour voitures électriques, le nickel fait partie de la cathode et offre une densité d'énergie, une capacité de stockage et une autonomie plus élevées à moindre coût, selon le Nickel Institute. Cependant, avec une part d'environ deux tiers, l'industrie sidérurgique est actuellement le plus gros consommateur de nickel. En revanche, environ 2022 % sont allés à l'industrie des batteries en 2030. Cependant, avec le passage des moteurs à combustion aux voitures électriques, la demande de nickel du secteur des batteries devrait se multiplier d'ici XNUMX.
Le protectionnisme agace l'UE
Cependant, comme c'est souvent le cas avec les métaux critiques, la ruée vers l'UE arrive bien trop tard. En Indonésie aussi, la Chine a depuis longtemps jalonné ses territoires. Les gisements de nickel de l'Indonésie sont concentrés sur les îles de Sulawesi et Halmahera, où un certain nombre de coentreprises sino-indonésiennes extraient et traitent le nickel dans des fonderies de nickel sur place. Pour ne pas tomber dans le piège des matières premières et n'exporter le minerai qu'à bas prix, l'Indonésie a tenté dès 2009 de poursuivre la transformation du nickel dans le pays. L'objectif de Widodo est de mettre en place sa propre production de batteries et, à terme, d'amener également la production de voitures électriques dans son pays. L'Indonésie est en bonne voie.
En 2014, l'Indonésie a même émis une interdiction d'exportation pour les minerais de nickel, ce qui a aliéné les partenaires commerciaux internationaux. Cette décision a également touché la Chine, qui importe du minerai de nickel indonésien pour son industrie sidérurgique depuis des décennies. Mais les Chinois l'ont pris de manière sportive. Ils se sont conformés et ont commencé à investir des milliards dans les fonderies de nickel indonésiennes. L'UE, en revanche, s'est plainte auprès de l'Organisation mondiale du commerce et a poursuivi les restrictions à l'exportation. Dans ce contexte, les propos d'Olaf Scholz sont peu crédibles lorsqu'il a laissé entendre dans son discours d'ouverture à Hanovre que des pays comme l'Indonésie profitaient bien trop peu de leurs matières premières à cause de la Chine et que l'UE veut désormais changer cela.
L'Indonésie répond à la ruée de l'Europe, car l'État insulaire a besoin d'investissements pour tirer profit du boom de la voiture électrique. La stratégie industrielle de Widodo, y compris les mesures protectionnistes, fonctionne. Aujourd'hui, l'Indonésie est non seulement le plus grand pays minier, mais aussi le numéro un dans la production de produits raffinés. La consommation de nickel est un indicateur révélateur de la progression de l'industrialisation : l'Indonésie est désormais le deuxième consommateur de nickel après la Chine – en 2013, le pays occupait encore la 15e place dans une comparaison internationale.
Droits de l'homme : BASF hésite sur un projet en Indonésie
Au cours de sa visite en Allemagne, Widodo a rencontré la haute direction de BASF et a tenté de répondre aux préoccupations environnementales entourant l'extraction du nickel. Le géant de la chimie est sur le point de signer un accord de 2,4 milliards d'euros avec la société minière française Eramet pour construire un complexe de raffinerie de nickel-cobalt sur l'île d'Halmahera. Le projet comprendra une usine de lixiviation acide à haute pression (HPAL) et une raffinerie de métaux de base, qui produiront 67.000 7.000 tonnes de nickel et 2026 XNUMX tonnes de cobalt par an pour l'industrie des batteries. Elle devrait commencer début XNUMX. Cependant, les pourparlers finaux semblent vaciller. La raison pourrait être un rapport de l'ONG Survival International, selon lequel l'exploitation du nickel et ses effets négatifs sur l'environnement menacent une tribu indigène, le peuple Tobelo Dalam, dont certains ont peu de contacts avec le monde extérieur.
Historique des prix de Nickelwire 0,025mm 99,98%. Le fil de nickel de cette épaisseur est utilisé pour la dernière génération de batteries de voiture. Source : https://ise-metal-quotes.com
La mine Weda Bay Nickel (WBN) près du parc industriel de Weda Bay à Halmahera est opérationnelle depuis 2019. Eramet détient une participation de 39% dans WBN, tandis que la société sidérurgique chinoise Tsingshan est l'actionnaire majoritaire avec 51%. Les dix pour cent restants appartiennent au gouvernement indonésien. Le fait que l'exploitation du nickel sur Halmahera provoque des problèmes environnementaux et des conflits sociaux ne devrait pas être nouveau pour Eramet. Les Français sont impliqués dans WBN depuis 2006 et en 2010, un groupe d'ONG indonésiennes s'est plaint du projet car il aurait un impact négatif sur l'environnement et les insulaires. Même alors, les ONG ont explicitement souligné les risques pour le Tobelo Dalam, que l'entreprise n'a pas pris suffisamment au sérieux.
Interrogé à ce sujet par le Business & Human Rights Resource Center le 14 avril, BASF a répondu que les préoccupations soulevées par Survival International faisaient partie de l'évaluation et de l'évaluation des risques en cours. Le groupe s'appuie sur son engagement envers des normes ESG élevées. Une décision finale, que BASF n'a pas encore prise pour le projet, tiendra compte de ces aspects, indique la lettre. Eramet affirme être en contact depuis des années avec la tribu vivant dans la forêt affectée par la concession de 45.000 XNUMX hectares et remet en question l'existence d'individus totalement isolés qui vivraient dans ou à proximité de la concession. Eramet a commandé des études et engagé un anthropologue pour assurer une cohabitation pacifique et respectueuse.
Le constructeur américain de voitures électriques Tesla, qui envisage d'implanter une usine automobile en Indonésie parce que le pays offre de grandes quantités de nickel bon marché, a également fait l'objet de critiques. En effet, certains des projets d'exploitation minière et de raffinage ont déversé de grandes quantités de morts-terrains et de déchets de raffinerie dans la mer. Une pratique controversée qui pollue les écosystèmes côtiers avec des métaux lourds qui ne sont actuellement plus sanctionnés par l'Indonésie. Officiellement, le gouvernement n'a pas encore émis d'interdiction, comme le réclame Eramet. Au lieu de rejeter les déchets miniers en mer, Eramet souhaite les déposer à terre à l'état sec. Cette méthode comporte également des risques en raison du climat tropical avec de fortes précipitations, de la topographie spécifique de la nation insulaire et de la forte activité sismique dans la région, ou des coûts correspondants beaucoup plus élevés.
Volkswagen veut s'impliquer en Indonésie
L'attrait du nickel indonésien et les pouvoirs de persuasion de Widodo l'emportent actuellement sur les préoccupations environnementales et les droits humains. Après que le président indonésien a rencontré des représentants de BASF, un rendez-vous a également été pris avec VW. Le groupe VW s'intéresse également au nickel indonésien. Selon le ministre indonésien de l'Investissement, le constructeur automobile allemand souhaite construire un écosystème de batteries dans ce pays d'Asie du Sud-Est et rejoindre un consortium comprenant Ford, Vale et le producteur chinois de métaux pour batteries Zhejiang Huayou Cobalt. Ford, à son tour, a fait l'objet de critiques dans son pays d'origine, où la loi sur la réduction de l'inflation vise, entre autres, à réduire les dépendances vis-à-vis de la Chine. Le constructeur automobile octroie une licence à la technologie chinoise de CATL pour la production de batteries en Indonésie.
En tout cas, BASF lorgne sur le nickel indonésien pour une bonne raison : l'entreprise chimique prévoit une usine à Harjavalta, en Finlande, pour la production de précurseurs cathodiques. Nornickel Harjavalta, la filiale finlandaise du groupe minier et métallurgique russe Nornickel, fournit le nickel pour cela. Son siège est à Norilsk, dans l'Arctique. Le métal a été extrait dans la ville autrefois "fermée", inaccessible par voie terrestre, depuis l'époque de Staline.
Nornickel : "Trop gros pour sanctionner"
Bien que la Grande-Bretagne ait inscrit Vladimir Potanin, propriétaire majoritaire de Nornickel et, selon les États-Unis, un proche confident de Poutine, sur la liste des sanctions en juillet 2022, aucune sanction occidentale n'a été imposée à Nornickel lui-même. Néanmoins, les affaires du groupe dans l'Ouest deviennent de plus en plus difficiles. La compagnie ferroviaire nationale finlandaise VR a laissé son contrat de fourniture avec Nornickel expirer fin 2022 et ne l'a pas renouvelé. Et il y a déjà eu des interruptions de livraisons en 2022. Fin janvier de cette année, l'agence de presse russe Tass a rapporté que Norilsk Nickel Harjavalta avait signé un nouveau contrat avec une compagnie ferroviaire finlandaise pour transporter du nickel russe vers la Finlande par chemin de fer. Le nom de l'entreprise n'a pas été mentionné.
BASF veut produire du matériau cathodique sur le site de Schwarzheide en Allemagne. L'usine fait partie du plan de BASF visant à devenir le plus important fournisseur de matériaux cathodiques pour l'industrie européenne des voitures électriques. Schwarzheide devrait être en mesure d'équiper chaque année 400.000 2018 véhicules entièrement électriques avec des matériaux de batterie. Mais la société minière russe Nornickel est un élément central de ce plan : en 20, la société chimique a conclu un partenariat avec Nornickel, qui se manifeste à Harjavalta. Là-bas, Nornickel exploite une raffinerie de métaux à proximité immédiate de l'usine BASF et approvisionne le groupe allemand en nickel russe. Benchmark Mineral Intelligence suppose que BASF fournira à l'avenir près de XNUMX % des capacités de production de cathodes européennes. Avec du nickel fabriqué en Russie.
Nornickel est le plus grand producteur au monde, représentant un cinquième de la production mondiale de nickel, faisant de la Russie le troisième producteur de nickel au monde, après l'Indonésie et les Philippines. L'UE en particulier dépend de la Russie pour développer son industrie des batteries, ce qui explique peut-être pourquoi Nornickel a jusqu'à présent été épargné par les sanctions occidentales. "Too big to sanction" est la devise qui circule dans les médias finlandais.
Les Philippines envisagent des restrictions à l'exportation
L'environnement difficile et une éventuelle extension des sanctions au nickel en provenance de Russie arrangent également le deuxième producteur mondial de nickel, les Philippines. Cet État insulaire veut également profiter du boom de la voiture électrique et de la demande croissante de nickel. Le nouveau gouvernement de Ferdinand Marcos Jr. veut poursuivre la direction prise par son prédécesseur. Rodrigo Duterte a levé un moratoire sur l'extraction du nickel qui était entré en vigueur quatre ans plus tôt en décembre 2021. Le gouvernement philippin vise à tripler son secteur minier d'ici 2027. Le pays est entré dans la brèche lorsque l'Indonésie a imposé une interdiction d'exportation de minerai de nickel et est devenue le premier fournisseur de nickel de la Chine. Mais les Philippines aimeraient aussi avoir plus de chaîne de valeur et envisagent d'introduire des restrictions à l'exportation sur les minerais de nickel, à l'instar de l'Indonésie.
ISE AG avril 2023 – Arndt Uhlendorff
