Après une longue série de prix du cobalt, juste avant d’atteindre 100.000 USD par tonne, la courbe des prix s’est inversée en mars de l’année dernière.
La décision prise le mois dernier par Glencore de fermer la plus grande mine de cobalt au monde a redynamisé le marché, mais jusqu'à présent, la réaction a été relativement modérée, le métal se négociant toujours à la moitié du 30.000.
Même à ce niveau, le cobalt est une matière première coûteuse pour les fabricants de véhicules électriques et les fabricants de batteries. Ils ont travaillé d'arrache-pied pour trouver un produit de remplacement du cobalt ou ont au moins réduit la quantité requise.
Les piles nickel-cobalt-manganèse de la première génération (NCM111) présentaient une composition chimique composée de 1 partie nickel, 1 partie cobalt et 1 partie manganèse. Les batteries NCM à faible teneur en cobalt (produits chimiques 622, 523) sont rapidement devenues la norme en Chine, qui représente la moitié des ventes mondiales de voitures électriques et une part beaucoup plus importante de la production de batteries pour véhicules électriques.
L'industrie automobile s'achemine rapidement vers une teneur en nickel encore plus élevée aux dépens du cobalt et du manganèse, la part de marché de NCM811 augmentant rapidement, même si elle ne représente qu'une infime fraction.
Tesla est un partisan de la technologie au nickel-cobalt / aluminium (NCA), qui nécessite moins du tiers du volume de cobalt, et les piles de leur dernier modèle correspondent déjà au NCM811, selon le pionnier de l’EV.
Selon un rapport récent d’Adamas Intelligence, malgré les économies en cours de cobalt dans les batteries utilisées par les fabricants de véhicules électriques, la quantité de cobalt par véhicule au premier semestre a augmenté de 2018% par rapport au premier semestre de 45.
La firme de recherche basée à Toronto, qui suit les enregistrements de véhicules électriques et les produits chimiques pour batteries dans plus de pays 80, indique que le cobalt utilisé par véhicule a augmenté de 2,1 kg l’année 2018 H1 à 3,1 kg l’année 2019 H1.
La forte augmentation des ventes de véhicules électriques alimentés par batterie par rapport aux hybrides, ainsi que l'adoption croissante de produits chimiques cathodiques NCM au lieu du phosphate lithium-ion (LFP) dans l'industrie chinoise, ont été à l'origine de cette augmentation, a déclaré Adamas.
Au total, 2019 7.200 a utilisé 81 tonnes de cobalt dans les batteries de toutes les voitures particulières nouvellement vendues au cours du premier semestre de l'année, soit une augmentation de XNUMX% par rapport à l'année précédente, indique le rapport.
Tanzanie Afrique
Nous minons plus dangereux dans certains pays africains
Le nationalisme des produits de base dans les juridictions minières africaines va augmenter, mais la volatilité va diminuer dans les pays à risque plus élevé, selon un nouveau rapport de la société de conseil mondiale Verisk Maplecroft.
Le Resource Nationalism Index (RNI), publié par Verisk Maplecroft, sert de baromètre objectif des risques miniers actuels et futurs liés à l'exploitation minière.
Selon la dernière version du jeu de données Veriz Q3, 2019 figure parmi les 10 pays les plus risqués du secteur minier, dans quatre pays africains. La Tanzanie est classée 2, le Swaziland est classée 5, la République démocratique du Congo, la RDC 5 et le Zimbabwe 6.
La Tanzanie est le plus grand acteur au cours des trois dernières années et est passée d'un risque «moyen» à un risque «extrême».
La ceinture de cuivre d'Afrique centrale, située à la frontière entre le nord de la Zambie et le sud de la République démocratique du Congo et de la Tanzanie, absorbe la plupart des risques du nationalisme des ressources, tandis que l'Afrique de l'Ouest est relativement bénigne, note Verisk.
«Jusqu'à présent, le développement de la Tanzanie a été extrêmement étonnant et a entraîné une diminution de deux catégories de risque. Lorsque le président Magufuli est arrivé au pouvoir en octobre 2015, il a adopté une ligne populaire pour le secteur minier et a introduit une interdiction d'exporter du cuivre et de l'or non transformés », dit la société.
L'interdiction visait disproportionnément Acacia Mining, qui n'a pas pu exporter sa production pendant trois ans. Magufuli a ensuite introduit une nouvelle loi minière sur 2018 Q1 et, dans le cas d’Acacia, elle a été expropriée sans indemnité, obligeant les mineurs à transférer une part de 16% des actifs à l’État, indique le rapport.
RDC - République Démocratique du Congo
Barrick est l'unique propriétaire d'Acacia ce mois-ci
Le nationalisme des ressources est bien plus complexe que le sentiment anti-investisseur traditionnel en Afrique, affirme Verisk.
Au cours des trois dernières années, le problème du nationalisme des ressources dans 10 a changé dans les mines minières africaines, la plupart des gouvernements africains se faisant concurrence pour les investissements directs étrangers et devant par conséquent répondre aux besoins de capitaux privés, explique Verisk.
"Les pays qui sont devenus dépendants des industries extractives sont souvent sujets au nationalisme des ressources, en particulier lorsque les prix des matières premières sont élevés, la concurrence politique est féroce et les revenus sont faibles."
Les analystes soulignent que les élections ont une certaine influence sur le schéma du nationalisme des ressources, mais affirment que la direction à suivre est difficile à prévoir.
En ce qui concerne l'avenir, Verisk note que le nationalisme des ressources dans ces pays restera un problème dynamique qui continuera à avoir un impact sur les sociétés minières.
Faire œuvre de pionnier dans le secteur minier pour éviter de gérer les ressources en conflit
Blockchain, une forme de technologie de grand livre distribué invariable qui utilise des protocoles consensuels pour valider les transactions en ligne, est le plus souvent associée à Bitcoin et à d’autres crypto-monnaies.
Cependant, puisque les transactions blockchain sont instantanément vérifiées sur des millions de réseaux informatiques, la blockchain pourrait-elle également être utilisée pour vérifier ou «suivre» les transactions au-delà de celles associées aux crypto-monnaies et autres actifs numériques? Qu'est-ce que cela pourrait signifier pour les entreprises ayant des obligations réglementaires? Suivre, examiner et signaler des achats ou des achats spécifiques? Depuis un an et demi, les entreprises ont commencé à s'attaquer à ces problèmes. Ce qui suit examine comment la blockchain peut être utilisée par les entreprises pour déterminer et vérifier l'origine des minéraux de «conflit» et donc leurs exigences réglementaires en matière de rapports en vertu de la «Conflict Minerals Rule» de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis et la leur Être en mesure de se conformer aux équivalents UE.
Minéraux de conflit
Fond
Le tantale, l'étain, le tungstène et l'or, également connus sous le nom de «3TG», sont des composants essentiels des technologies largement utilisées et d'autres produits, des téléphones portables et des batteries aux fils de connexion aux avions à réaction et aux bijoux. Malheureusement, 3TG a un nom différent: "Conflict Minerals". Le terme «minerais de conflit» décrit de manière large les minerais dont l'exploitation et le commerce ont eu des impacts négatifs importants, y compris les violations des droits de l'homme et les conflits armés en République démocratique du Congo et dans les régions environnantes (la «région de la RDC»). Au fur et à mesure que de plus en plus d'informations sur la structure criminelle, milicienne et terroriste des réseaux qui bénéficient de l'exploitation des minerais de conflit sont exposées, la demande des consommateurs pour des informations sur l'approvisionnement responsable augmente. Par exemple, ces dernières années, de plus en plus d'entreprises commercialisent des diamants, de l'or et d'autres minéraux d'origine éthique ou «sans conflit».
À son tour, l'attention croissante des consommateurs a conduit à mettre l'accent sur l'approvisionnement en minerais responsable pour les investisseurs en responsabilité sociale des entreprises et les investisseurs institutionnels. Le Centre de responsabilité d'entreprise Interfaith, une coalition d'investisseurs institutionnels mondiaux représentant près de 300 représentant plusieurs milliards de dollars d'actifs sous gestion, et le Forum sur l'investissement responsable et durable ont publié une déclaration commune plus tôt cette année aux décideurs politiques de l'UE, membres du Congrès, envoyé aux agences des Nations Unies et à l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), qui a appelé les décideurs à faire respecter par les entreprises le devoir de diligence raisonnable en matière d'établissement de rapports sur les achats de minéraux de conflit. 6 Les organisations non gouvernementales, y compris des groupes de la société civile de la région de la RDC et au-delà, continuent de réclamer une réglementation et une transparence accrues dans l'approvisionnement en minerais de conflit.
Cas d'utilisation blockchain
Plusieurs entreprises ont commencé à déployer ou à proposer des solutions blockchain pour résoudre les problèmes liés aux minerais de conflit. Le protocole Minespider fonctionne actuellement sur la blockchain Ethereum et se compose de deux soi-disant «couches»: une couche de certification et une couche de blockchain. Pour le niveau de certification, Minespider vend des ensembles de données liés numériquement, appelés «certificats», aux fournisseurs de minéraux. Les certificats documentent la propriété et l'origine des minerais et contiennent des informations sur le devoir de diligence que le fournisseur des minerais a choisi, par exemple des données sur les permis, les limites de production, les transferts de propriété, etc. et certifient par un "Minespider Certifier" que l'origine d'un minerai est sans conflit.
Les données de certification ont pour but de permettre aux participants de la chaîne d'approvisionnement de s'assurer qu'une quantité donnée de minéraux peut toujours être retrouvée dans la source certifiée sans conflit, même si les minéraux ont été traités tout au long de la chaîne d'approvisionnement et mélangés à d'autres matières.
Cela devrait ensuite permettre de garantir que les fonds versés pour les minéraux restent imputables à des sources certifiées sans conflit. Cependant, la viabilité de ce processus dépend dans une large mesure des fabricants impliqués dans le système de certification, ainsi que des transformateurs et des autres participants en aval qui insistent pour acheter uniquement auprès de sources certifiées. Par exemple, si une fonderie acquiert auprès d'un fournisseur 10 tonnes d'un minéral particulier utilisé dans la fabrication automobile, et qu'il n'existe des données de certification que pour les tonnes 9 d'un tel minéral, le constructeur qui obtient finalement les minéraux de la fonderie peut ne pas être certain que seuls des minéraux certifiés, sans conflit ont été utilisés. En revanche, si la fonderie n'achète que des tonnes 9 des minéraux certifiés sans conflit auprès du fournisseur, le constructeur peut être sûr que ses voitures n'utilisent que des minéraux sans conflit, même si l'automobile finie a été traitée et mélangée à d'autres matériaux.
Outre Minespider, un certain nombre de sociétés, notamment Lucara Diamond Corporation et Everledger, utilisent Blockchain pour traquer et s'approvisionner en divers minéraux.
Comment utiliser la technologie blockchain pour se conformer à la réglementation?
Mis à part les préoccupations des consommateurs et de la morale, de nombreuses entreprises qui achètent ou utilisent du 3TG dans leurs produits sont tenues par la règle des minéraux de conflit de la SEC de surveiller de près l'origine des minéraux. Cette règle, qui est codifiée à l'article 13 (p) de la loi sur la bourse de 1934 (la «loi sur la bourse»), s'applique aux entreprises qui utilisent des minéraux, y compris le 3TG, si (1) ces documents d'entreprise sont soumis à la SEC et (2) ces Les minéraux sont «nécessaires» à la «fonctionnalité ou production» d'un produit fabriqué ou sous-traité par l'entreprise.
Si l'entreprise (1) sait que les minerais ne proviennent pas de la région de la RDC ou de ferraille ou de sources recyclées, ou (2) n'a aucune raison de croire que les minerais proviennent de la région de la RDC ou de ferraille ou Sources recyclées, l'entreprise doit afficher sa déclaration sur un formulaire SEC SD, une description de l'enquête qu'elle a menée et les résultats de l'enquête. En outre, la société est tenue de rendre ses conclusions accessibles au public sur son site Web et d'inclure l'adresse Web de ce site Web dans son formulaire SD. Si l'enquête indique le contraire que la Société (1) sait ou a des raisons de croire que les minerais peuvent provenir de la région de la RDC; et (2) sait ou a des raisons de croire que les minéraux ne peuvent pas être obtenus à partir de ferraille ou de ressources recyclées, il doit effectuer une «diligence raisonnable» sur la source et le CoC de ses minerais de conflit et joindre un «Rapport sur les minerais de conflit» soumettre son formulaire SD.
Les entreprises qui doivent soumettre un rapport sur les conflits miniers doivent appliquer des méthodes de diligence raisonnable conformes aux cadres de vigilance reconnus au niveau national ou international, tels que le Manuel de diligence raisonnable de l'OCDE.
Sous la direction de l'OCDE, de nombreuses entreprises ont cité les mesures qu'elles ont prises ou pourraient avoir prises depuis la fin de la période dans son dernier rapport sur les minerais du conflit (Conflict Minerals Report) pour atténuer le risque que leurs minerais du conflit profitent aux groupes armés de la région de la RDC. y compris la définition des mesures de diligence raisonnable.
Les exigences strictes en matière de diligence raisonnable de la règle sur les minerais de conflits signifient que les sociétés qui fabriquent des produits finis avec 3TG doivent effectuer des vérifications en matière de diligence raisonnable suffisamment sophistiquées et suffisamment précises pour passer par la chaîne d'approvisionnement afin de vérifier l'origine de 3TG. La capacité de Blockchain à participer à ce domaine peut aider les entreprises à s'acquitter de leurs obligations de diligence raisonnable et de production de rapports dans leur formulaire SD SEC. Il convient de noter que la règle relative aux minéraux de conflit a été partiellement réduite depuis sa création. Sur le 3. En avril, 2017, le tribunal du district de Columbia des États-Unis a rendu une décision définitive concernant la règle 13 (p) de la SEC, selon laquelle la divulgation contrevenait au premier amendement. La position actuelle de la Division SEC des finances des sociétés de la SEC est qu’elle ne recommandera aucune mesure d’exécution pour non-respect des exigences de diligence raisonnable et de vérification énoncées dans la règle sur les minéraux des conflits.
Les entreprises ayant mis en place des processus de diligence raisonnable et de reporting en matière de conflits d’intérêts, la plupart des entreprises continuent de se conformer aux rapports de diligence raisonnable et de conflits de minerais sur certains aspects de la règle, en partie sous la pression des ONG, des investisseurs et d’autres parties prenantes. La décision de la SEC de contenir la règle des minéraux du conflit a été vivement saluée par des groupes tels que la société civile et les groupes de gouvernements locaux en République démocratique du Congo, des ONG et des organisations d'investisseurs institutionnels. La diligence raisonnable de la SEC va de la société civile, aux groupes de gouvernements locaux en République démocratique du Congo, aux ONG et aux investisseurs institutionnels.
La diligence raisonnable envers les minerais de conflit n'est pas seulement un problème aux États-Unis. Alors que certaines entreprises basées dans l'UE ont volontairement participé à la mise en place de tels systèmes de diligence raisonnable (en particulier en lien avec les lignes directrices de l'OCDE) ou parce qu'elles fournissent des produits ou des composants à des entreprises qui sont ou sont soumises à la règle américaine sur les minerais de conflit, les entreprises deviennent basés dans l'UE auront bientôt leur propre ensemble de règles. Le règlement de l'UE sur les minéraux de conflit (le «règlement de l'UE») a été adopté par le Parlement européen et le Conseil de l'UE le 17 mai 2017 et entrera en vigueur dans l'UE le 1er janvier 2021. À l'instar de son homologue américain, la réglementation de l'UE inclut la 3TG et exige que les parties concernées se conforment aux normes internationales d'achats responsables fixées par l'OCDE. Contrairement à la règle sur les minerais de conflit de la SEC, l'application de la réglementation de l'UE ne se limite pas aux minéraux de la République démocratique du Congo; il s'applique directement aux entreprises qui importent du 3TG dans l'UE, quelle que soit leur origine. Contrairement à la règle sur les minerais de conflit de la SEC, l'application de la réglementation de l'UE ne se limite pas aux minéraux de la République démocratique du Congo; il s'applique directement aux entreprises qui importent du 3TG dans l'UE, quelle que soit leur origine.
Contrairement à la règle sur les minerais de conflit de la SEC, l'application de la réglementation de l'UE ne se limite pas aux minéraux de la République démocratique du Congo; il s'applique directement aux entreprises qui importent du 3TG dans l'UE, quelle que soit leur origine. La Commission européenne publiera chaque année une liste indicative et non exhaustive des «zones à haut risque» pour étayer cette détermination. Le règlement de l'UE s'applique actuellement directement à 600 à 1000 importateurs dans l'UE.
Indirectement, environ 500 fonderies et raffineries de 3TG situées à l'intérieur et à l'extérieur de l'UE seront soumises au règlement, car les importateurs de l'UE sont tenus d'identifier les fonderies et les raffineries dans leurs chaînes d'approvisionnement et de s'assurer qu'ils disposent de systèmes de diligence raisonnable appropriés. Afin de soutenir les importateurs de l'UE avec cette exigence, la Commission européenne publiera une "liste blanche" des fonderies et des raffineries opérant dans le monde entier qui s'approvisionnent en 3TG de manière responsable.
En outre, le règlement de l'UE contient différents ensembles de règles, selon que l'entreprise est une entreprise «en amont» ou «en aval». Les entreprises en amont (entreprises qui extraient, traitent et raffinent les minéraux bruts) doivent se conformer à une diligence raisonnable obligatoire lors de l'importation de 3TG. Les entreprises en aval (entreprises qui transforment les minéraux bruts en produits finis) sont divisées en deux catégories: (1) celles qui importent des produits de la phase métallique et (2) celles qui vont au-delà de la phase métallique. Les premiers doivent se conformer à une diligence raisonnable obligatoire et les seconds, sans être tenus de se conformer à une diligence raisonnable obligatoire, doivent utiliser des rapports et d'autres outils pour garantir la transparence de leur diligence raisonnable. Chaque État membre de l'UE est obligé de vérifier si ses importateurs respectifs se conforment à la réglementation de l'UE. À cette fin, les États membres sont habilités à examiner les documents et les rapports d'audit pour garantir le respect des lignes directrices de l'OCDE et même à effectuer des contrôles sur place dans les locaux d'un importateur. Bien qu'il reste encore plus d'un an avant l'entrée en vigueur du règlement de l'UE, la Commission européenne encourage toutes les entreprises auxquelles le règlement s'applique à commencer à faire preuve de diligence raisonnable avant la date limite.
conclusion
Alors que les organismes de réglementation et les groupes de défense des droits de l'homme accroissent la pression exercée sur les entreprises pour qu'elles certifient que les minéraux achetés, achetés ou utilisés sont exempts de conflit, les entreprises continueront de rechercher des solutions rentables et pratiques pour les aider à faire preuve de la plus grande diligence requise. Blockchain, en tant que grand livre numérique, a amélioré les industries dans le monde entier en augmentant l'efficacité opérationnelle et a le potentiel d'aider les entreprises à accroître la transparence de leurs chaînes d'approvisionnement. L’économie semble en prendre acte et on s’attend à ce que les entreprises s’impliquent davantage au cours des prochaines années pour trouver une solution globale au problème des minerais de conflit.
ISE / Arndt Uhlendorff - Septembre 2019
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